San Juan rompe récord con emisión de bonos de $122 millones — la primera de un municipio boricua en más de una década

El Municipio de San Juan cerró una emisión de bonos de obligación general por aproximadamente $122 millones que atrajo $2,200 millones en demanda de inversionistas — casi 18 veces la cantidad disponible. Es la primera vez en más de una década que un municipio puertorriqueño accede directamente al mercado de bonos municipales de Estados Unidos, y la primera emisión con grado de inversión desde que se promulgó PROMESA. Fitch otorgó calificación BBB+ y Moody's asignó BAA3, permitiendo un costo de financiamiento total de aproximadamente 4.99%. Los fondos irán a mejoras de infraestructura incluyendo renovaciones en el Hospital Municipal, iniciativas educativas y la reconstrucción de las aceras de la Avenida Ponce de León. RBC Capital Markets manejó la venta con 53 firmas de inversión sometiendo órdenes de compra.